Logística e Distribuição

A Empresa

Empresa do setor Sucroalcoleiro, cujo controlador é de grupo estrangeiro, com presença nas regiões Sul e Sudeste.
Possui 4 usinas de cana de açúcar, com capacidade total de moagem de aprox. 14,0 MM de toneladas.
A empresa apresentava dificuldades para cumprir seus compromissos financeiros, derivados do alto endividamento contraído para financiar sua expansão.
Após tentar uma solução de restruturação de seu passivo financeiro, a empresa entrou em Recuperação Judicial.


O que fizemos

Atuamos como assessores financeiros, inicialmente com o escopo de reestruturação da dívida e, na sequência, com o escopo de auxiliar a empresa no processo de Recuperação Judicial.
Realizadas duas recuperações judiciais distintas com aprovações de termos diferentes de reestruturação em cada um dos planos.
Elaboração da modelagem financeira para definir cash flow disponível para negociação dos pagamentos aos credores.
Elaboração do laudo de viabilidade econômico-financeira.
Auxílio na elaboração e revisão do plano de recuperação judicial das empresas.


Principais Resultados

Aprovação do Plano de Recuperação Judicial para as usinas da região Sul com a reestruturação de aproximadamente R$ 700 MM de passivos, com um desconto na dívida de aproximadamente 40% e prazo de pagamentos variando entre 10 e 15 anos.
Aprovação do Plano de Recuperação Judicial para as usinas da região Sudeste com a reestruturação de aproximadamente R$ 2,6 bilhões de passivos através da venda de uma de suas unidades produtivas, com um desconto potencial de 70% dos valores dos créditos bancários

Escritório

  • Av. Brigadeiro Faria Lima, 2081 - 10º andar

  • Pinheiros, São Paulo - SP

  • CEP: 01452-001

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