Logística e Distribuição

A Empresa

3º maior exportador do Brasil, alcançando mais de 120 países.
Reestruturação da Divisão de Lácteos (Comercial, Logística, Gestão/Controles);
Alienação/Venda do Negócio de Lácteos;
Transferência do “spin off” ao novo comprador.


O que fizemos

Revisão do Desenho da Logística Operacional
Alteração do Fluxo de Vendas e Estoque com redução de custos e melhoria no nível de serviços (perdas, estoques e armazenagem e transporte)
Implantação do Programa de Desenvolvimento de Distribuidores e Representantes
Para alienação/venda do negócio de lácteos: Management apresentações; Site visits; Data room e Due Diligence; Revisão de Processos Operacionais; Costs and Savings; Memorando de entendimentos; Negociação dos Contratos; Desenho da NewCo.


Principais Resultados

Ebtida em era de R$ 23,8 MM, na entrada na empresa era com Ebtida= (-R$0,6MM)
Crescimento no volume de vendas diretas de 6 mil ton/mês para 25 mil ton/mês;
Redução dos custos operacionais (aprox. 45 milhões anuais em frete e armazenamento);
Melhor controle no S&OP
32 interessados na compra do negócio; 7 propostas não vinculantes; Proposta final de R$ 1,8 Bi (13,7x ebitda 2013) por 100% do Negócio de Lácteos. Aumento de 65% vs. first offer. Múltiplo de mercado 2013 = 9,6x. Múltiplo de transação histórico = 11,1x
Assinatura de MoU (Memorando de Entendimento) para negociação dos contratos.

Escritório

  • Av. Brigadeiro Faria Lima, 2081 - 10º andar

  • Pinheiros, São Paulo - SP

  • CEP: 01452-001

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